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毫米波大规模推广应用核心瓶颈被突破！国产芯片再传重磅利好

2020-08-20 14:33:34价投圈 1082人已围观

毫米波大规模推广应用核心瓶颈被突破！国产芯片再传重磅利好，5G/6G/卫星互联网自主可控稳了，这只产品已打入航天军工领域的A股最正宗龙头，要重现两月前狂飙走势；正好赶上特斯拉风口！又一国内新能源车小龙上市在即，背靠阿里的它盈利能力比蔚来还牛，这份核心概念股名单

五院重组引爆版块后，这个地方国资热点地区要接棒。
导读：
>>毫米波大规模推广应用核心瓶颈被突破，这只产品已打入航天军工领域的A股最正宗龙头（和而泰）
>>拼多多进军海南聚焦另一个自贸港大风口，挖出一只正宗标的已经率先入驻（美年健康）

【今日大新闻】
精装修暴涨只是开始！发改委联合六大银行给这一庞大基建市场直接“撒钱”，这家A股公告称已率先抢下5亿大项目发改委与国开行、农发行等六家银行印发关于信贷支持县城城镇化补短板强弱项的通知，重点对县城产业平台公共配套设施、县城新型基础设施、县城其他基础设施等项目提供信贷支持。六家银行总行每年分别安排一定规模的信贷额度，专项用于支持县城城镇化补短板强弱项项目。
《通知》中提到，重点支持的领域包括：环境卫生设施建设项目（建设垃圾无害化资源化处理设施和污水集中处理设施）；市政公用设施建设项目，（公共停车场和公路客运站等交通设施、水气热等管网设施）；商贸流通设施建设项目（配送投递设施、冷链物流设施和农贸市场）；有一定收益的老旧小区改造项目。此外，新基建等领域也在其中。
此前在7月22日召开国务院常务会议就部署了加强新型城镇化建设，补短板扩内需，要求加大以县城为载体的城镇化建设，完善县城交通、垃圾污水处理等公共设施，建设适应进城农民刚性需求的住房，提高县城承载能力。此次发布的通知标志着相关政策正式落地，县城补短板基建风口正式开启。
与已基本达到先进水平的大城市相比，县城基建设施更加薄弱，因而对于基建的需求也更大。但此前因县城财力问题，这部分需求被压制。此次多部门通知直接从信贷方向入手，有望激活这一庞大市场，既能为稳增长助力，也将给相关行业带来新的机遇。

公司方面，棕榈股份：本月公告参与的联合体为光山县城区水环境综合治理工程二期项目EPC）总承包施工标段项目中标人，中标金额约4.77亿元，占公司2019年营业收入的17.62%。
东方雨虹：公司是国内防水材料绝对龙头，主要产品建筑防水材料，广泛应用于房屋建筑，是防水防漏是老旧房屋修缮的关键步骤。公司复合增长速度较快，且ROE稳定在较高水平，近三年扣非归母净利润年复合增长率为40.12%，另外外资从沪深港通渠道持有此股流通股占比10.67%。
【潜伏什么】
新能源汽车丨正好赶上特斯拉风口！又一国内新能源车小龙上市在即，背靠阿里的它盈利能力比蔚来还牛，这份核心概念股名单请查收
8月8日，小鹏汽车正式向美国证券交易委员会（SEC）递交了IPO文件，申请在纽交所上市，股票代码为“XPEV”。而据《财经》最新报道，不出意外的话，蔚来、理想汽车、小鹏汽车这中国造车新势力三巨头将在今年9月齐聚华尔街。
点评：小鹏汽车成立于2015年，至今已历了11轮融资，投资者包括IDG资本、晨兴资本、中金资本等，融资金额或已超过163亿元人民币，其中在A+轮、B轮以及日前进行的C++轮融资中，阿里巴巴集团均有参与。
小鹏汽车从18年四季度开始交付，截至今年7月底已累计交付超2万辆。据平安证券表示小鹏汽车在赛道选择、市场空间、交付规模上好于理想汽车，在盈利能力方面好于蔚来。
业内人士表示在近期特斯拉又连续大涨的光环下，智能电动汽车相关企业开始被资本市场看好，已经上市的蔚来汽车和理想汽车近期股价都大幅上涨，目前是比较好的上市时机。一旦成功上市，相关投资方也将进入收获期。与之合作的公司也有望受益于其业务扩张。

【题材挖掘】
国产芯片丨毫米波芯片再传利好消息，“卡脖子”技术上迎重要突破，5G、卫星等领域迎来广阔应用前景
据媒体8月18日报道称，近日由东南大学信息科学与工程学院尤肖虎教授、赵涤燹教授牵头，联合成都天锐星通科技有限公司、网络通信与安全紫金山实验室等单位完成的“Ka频段CMOS相控阵芯片与大规模集成阵列天线技术”项目成果通过中国电子学会组织的现场鉴定。
点评：东南大学消息显示，鉴定委员会表示，该项目解决了硅基CMOS毫米波Ka频段相控阵芯片和天线走向大规模推广应用的核心技术瓶颈问题，成功研制了Ka频段CMOS相控阵芯片，并探索出了一套有效的毫米波大规模集成阵列天线低成本解决方案，多项关键技术属首创。此外，项目还在硅基CMOS毫米波技术路线取得重大突破，在大规模相控阵天线集成度方面国际领先；同时成果在5G/6G毫米波和宽带卫星通信等领域具有广阔的应用前景，在该领域“卡脖子”技术上取得关键突破，已在相关应用部门得以成功推广应用。
今年6月，中国工程院院士刘韵洁表示，南京网络通讯与安全紫金山实验室已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控阵芯片，并完成了芯片封装和测试，每通道成本由1000元降至20元。同时，他们封装集成1024通道天线单元的毫米波大规模有源天线阵列。芯片与天线阵列力争2022年规模商用于5G系统。随着毫米波在5G领域接连获得突破，未来有望迎来逐步普及。
公司方面，盛路通信：公司持续加大5G毫米波技术的研发力度，完成了多款毫米波天线的开发并投产。公司开发的28G毫米波有源相控阵天线在国内处于领先地位并获得了国家5000万元资金奖励；公司开发的E-Band/V-Band毫米波天线、E-Band双频毫米波天线，批量交付客户超过5万套，同时公司在开发28G/38G/80G等高频/超高频段产品并加大对5G毫米波多功能芯片、LTCC技术、立体组装3D-MCM三维堆叠封装等方面的研究和投入。
和而泰：子公司铖昌科技主营业务为微波毫米波射频芯片的设计研发、生产和销售，致力于为客户提供模拟相控阵T/R的全套解决方案，主要产品包括GaAs功率放大器芯片、GaAs低噪声放大器芯片、GaAs多功能芯片、CMOS多功能芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片以及GaN宽带大功率芯片等,产品已经批量应用于航天、航空等相关型号装备。其有源相控阵雷达产品已经批量应用于星(卫星)载、弹(导弹)载、机(有人、无人飞机)载雷达设备。
互联网医疗丨不是免税店！拼多多进军海南聚焦另一个自贸港大风口，挖出一只正宗标的，已经率先入驻据报道，8月17日，拼多多所属公司杭州埃米网络科技有限公司在海南成立全资子公司——多多健康科技（海南）有限公司。
点评：资料显示，该公司经营范围包括依托实体医院的互联网医院服务；医疗服务；食品经营；保健食品销售；药品零售；第三类医疗器械经营等。拼多多自2018年上线医疗类服务以来，一直致力于优质医疗资源的下沉。此前，拼多多也开展了健康领域的百亿补贴活动。拼多多已经与拜博、爱康国宾、瑞尔、马泷等国内外知名医疗机构达成了合作，能够覆盖全国近300个城市消费者的牙医需求。相关专业人士表示，医药健康领域是目前的大方向所在，也是当前电商最后一个尚未完全开拓的品类，预计市场可能规模可达到4万亿左右。而海南自贸港方案中，对于医疗也着墨颇多，提出发展国际医疗旅游和高端医疗服务。拼多多本次成立相关子公司既是向健康领域的又一次开拓，也契合海南自贸港发展得重要方向，相关产业链公司有望受益。
公司方面，吉宏股份：收购北京龙域之星科技有限公司100%股权，该公司为企业及产品进行精准高效的推广，拼多多为其重要客户。
美年健康，公司的主营业务为健康体检服务，已经入驻拼多多平台。
【海外风向】
铁矿石丨期货价格突破去年高点，7月进口量更是创历史新高，挖出一家拥有超3000万吨储量的行业巨头，还受益于白银暴涨新加坡铁矿石期货突破120美元/吨，触及2019年高位。
点评：这一轮铁矿石的推涨，在前后期呈现出不同的原因。前期主要是受疫情影响，导致国外特别是巴西的供给出现波动；后期来看，在7月份供给已经基本恢复正常的情况下，来自国内的需求非常旺盛，从需求侧推动了铁矿石的上涨。
据中国钢铁工业协会数据，8月以来重点统计钢铁企业累计平均日产粗钢215.34万吨，环比增长0.21%，同比增长5.14%。中国海关总署进出口快报显示，2020年7月我国进口铁矿石11264.7万吨，创下月度进口新高，1-7月份进口铁矿石65955.5万吨，同比增长11.8%。
公司方面，金岭矿业：公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产。公司自产铁矿石资源主要来自五大矿区，分别为本部的铁山矿、侯庄矿、召口矿、全资子公司金钢矿业的桥普卡矿和参股公司金鼎矿业的王旺庄矿。公司具备年产120万吨铁精粉的产能。
兴业矿业：公司主营产品中包括铁精粉，公司具有年采选铁精粉50万吨的生产能力。公司子公司锡林矿业、融冠矿业均可生产铁金属。目前公司铁矿石储量3,444.4万吨。此外，公司主力矿山银漫矿业为国内最大单体银矿，也是国内最大白银生产矿山。公司在互动平台表示白银价格上涨会对公司业绩产生积极影响。