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台积电订单供不应求，卡位龙头已出

2020-09-08 13:27:19行业龙头 991人已围观

【题材挖掘】

半导体丨国际巨头迎来出货旺季，台积电订单供不应求，背后这只创业板供应商有望卡位成科技股反弹龙头

据媒体9月2日消息称，据供应链透漏，台积电7nm现已提前达到每月13万片产能，年底约将再增至14万片。而5nm目前由每月5万片逐步提升，原定2021年上半8万~9万片月产能目标，近日已上调至10.5万片，产能仍旧供不应求。

点评：自疫情爆发与华为禁制令升级以来，台积电业绩完全未受影响，今年前七个月营收达7272.59 亿元新台币（下同），同比增长 33.6%。台积电并预计第三季度营收达112至115亿美元。

此前台积电（南京）有限公司总经理罗镇球在世界半导体大会上表示，台积电今年全年研发投入将超30亿美元。7nm目前进入第三年量产期，目前有超过140个产品批量生产，到今年年底前将会超200个。

第三季度除了在9月15日之前为海思赶工出货外，AMD、英伟达、联发科、高通与苹果即将迎来出货旺季，台积电已陆续加大7nm、5nm订单。同时随着物联网、5G和人工智能行业的崛起，电子行业对先进制程高端芯片的需求激增。

公司方面，江丰电子：公司已是为中芯国际、台积电、意法半导体、等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商，业务范围涉及半导体芯片。

容大感光：公司的光刻胶产品主要包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及稀释剂、显影液、剥离液等配套化学品，应用领域包括平板显示、半导体照明及集成电路芯片等。

南大光电：公司正在自主研发和产业化的 193nm 光刻胶项目，已获得国家 02 专项“193nm 光刻胶及配套材料关键技术开发项目”和“ArF 光刻胶开发和产业化项目”的正式立项。

可穿戴设备丨重磅！华为二季度此消费电子设备出货量井喷！行业更迎来放量时刻，挖出这两只标的有望复制无线耳机传奇

据报道，华为2020年第二季度可穿戴设备出货量775.1万台，相较2019年第二季度的532.5万台，同比增长45.5%。

点评：据了解，2020年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为2658万台，同比增长4.1%。基础可穿戴设备出货量为2224万台，同比增长6.1%。

资料显示，全球可穿戴设备出货量达到8620万台，同比增长14.1%。从厂商角度来看，苹果的出货量为2940万台，同比增长25.3%，占据34.2%的市场份额。华为出货量达到1090万台，与去年同期的690万台相比增长了58%，涨幅在出货量排名前五的厂商中位列第一。

此前IDC预计，2023年市场规模将增加至3亿台，复合增长率7.9%。其中，手环、手表和耳机仍然是主流设备，发货合计占比达到95%以上。其他设备如智能眼镜等占比较小，复合增长率较高。

相关专业人士表示，可穿戴设备是未来连接移动场景和家庭、车载等其他场景的重要设备。其得天独厚的优势在于通过生物传感技术所获取的人体体征数据，可穿戴设备将成为人机交互从屏幕、语音向视觉、传感发展并将多种交互方式相结合的重要载体，相关产业链公司有望持续受益。

公司方面，乐心医疗：公司产品包括可穿戴运动手环、电子体重秤、电子厨房秤、脂肪测量仪、电子血压计等。公司目前正在积极考虑基于区块链技术的智能可穿戴手表的规划与设计，通过与合作伙伴的深入沟通，公司将尽快确定和落实相关产品的研发工作。

佳禾智能：公司开发出无线距离长、穿透高、抗干扰、功耗低、续航长、音质好的蓝牙电声产品。尤其对TWS真无线立体声耳机，此外公司的智能穿戴产品有很多种类，其中包括智能手环产品。