精装房趋势下一个全新的市场

  今日内容：1、未来抽检率大幅提升推动房企大幅应用这项技术，保利表示渗透率至少提升4倍，这家公司刚刚和保利签下重磅协议。2、IDC上架速度大超预期，放眼上海每一次招标都能拿下指标，年底就要再提交1万个机柜计划。3、HIT项目最快明年3月投产，2-3年后成本开始有优势，设备和供应链厂商已经在招投标。

  奥佳华：未来抽检率大幅提升推动房企大幅应用这项技术，保利表示渗透率至少提升4倍，这家公司刚刚和保利签下重磅协议

  奥佳华和保利资本战略合作，近期比较热。保利主要看中奥佳华的新风系统，奥佳华未来也将把新风作为第二主业，分享一篇天风的交流纪要。

  【对于地产商，新风系统能大大加强房屋的空气质量】

  新风系统在B端需求逐日上升，其潜在逻辑是精装修比例加速提升。如保利精装修比例预计未来三年内将达到100%，精装修的快速提升，推动新风产品的需求。

  今年8月以来住建部明确从明年起空气质量检测频率大大提高，之前抽查率5%，明年预计将会达到50%。所以，对于地产来说，交付房子是否达标，空气质量是非常重要的指标；如果不达标，则不能交付，新风系统能很好的解决这方面的需求，未来将具有很大的潜力。

  对于保利来说，以前新风只会运用到超高端楼盘；现在和未来即将扩展到A类楼盘，从5%的渗透率预计扩展到30%-40%，对应大约会有4-5倍的增长。

  【奥佳华新风技术海外打入大客户，国内市场很大】

  从2012年开始，公司就与呼研所联合开发新风产品与相关技术，目前公司的产品以海外为主，如北美的霍尼韦尔，也向欧洲和日韩有所推广。

  国内市场和保利深度合作，包括未来可能和其他地产商合作，同时也包括医院和学校的市场。

  【目前的产能情况】

  目前产能：200万台[吊顶+柜式] 80%是吊顶160万台；20%是柜式，40万台。

宝信软件：IDC上架速度大超预期，放眼上海每一次招标都能拿下指标，年底就要再  提交1万个机柜计划

  来自国盛计算机团队的交流纪要

  【上半年上架速度超预期】

  上架一季度远超预期，甚至1月就上架1000个，尽管4期3号楼去年底才交付，一季度就已经上齐了。积极开展全国互联，南京7000个6kw机柜已经获批。太仓离罗泾20-30公里距离，电价非常有吸引力，因为现在租电分离。

  北方取得了一些进展，外地重心在北方地区，以后会看到消息。后续积极争取上海指标，不管是自己申请、还是合作。以后争取不管每次什么形式我们都会有指标，年底我们会提交上万个机柜的计划。

  随着宝武的并购，外地也提出了新需求，宝武把太钢一部分划转进来，宝武和山西签的战略合作就包括跟宝信的合作，提出建设机柜短期需求时2万个，长期5万个。

  【自动化改造也超预期】

  鞍钢签约了5亿纯软件产销一体化软件，包括ERP、MES，未来3年要完成实施。

宝武体系内的自动化也超预期：，得益于钢铁市场改造，马钢整合好预料，比武钢翻新速度要快，10几个项目同时开干，非常超预期。

  【明年5期、6期投放会很快】

  以后每期都不会低于1万个6kw。20A的1.5W个。现在客户要求最低要求6kw，12kw现在蚂蚁金服都有需求。

  山煤国际：HIT项目最快明年3月投产，2-3年后成本开始有优势，设备和供应链厂商已经在招投标
  【HIT项目将于明年3月投产】

  10GWHIT电池项目，预计21年3月30开始投产，21年Q3 3GW产能全部建设起来。2-3年达到比现有光伏产品成本低。明年产品推出以后，希望能够实现电站LCOE能有匹配现有产品成本，第2年组件成本能够匹配现有产品，第3年电池产品能够互相匹配。

  【设备、供应链国内都比较成熟】

  设备方面，采用整线招标模式，目前有知名的大于4家企业来投标，例如隆基、中环。

  材料方面，硅片不担心，一二线供应商都有能力供应3GW甚至10GW，硅片不是大问题。银浆方面国内可以用的已经非常多了，到真正使用的时候，最大的挑战是低温银浆和高温银浆的差价，目前差价是2000/KG。

  【后续的产能规划和以及资本回报率】

  考核规划是有的，牵涉到何时再上3GW，何时上到10GW，目前来看供应不够。22、23分别做到6GW、10GW产能。

32个亿的投资超过10%的资本回报率没有问题。

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